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1910年，法国巴黎。电影院放映员埃米尔（Sébastien Desjours 配音）和他的朋友罗尔（Gad Elmaleh 配音）来到某科学家的实验室送货，科学家恰好不在，两个人胡乱动实验室的药品，

这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。　　“狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼

金波（杰弗里·埃文·托马斯 Jeffrey Evan Thomas 配音）是一个拥有神奇能力的少年，年岁渐长的他始终相信，他并不是独自一人，在这个世界上一定存在着许多和他相同的人，他想将这些人聚集在一